，遂亲统大军自斜谷而入，欲与夏侯渊报仇。

却不料子龙早已令魏延、黄忠早已埋伏褒斜道，魏延、黄忠左边杀来，魏延右边杀来，曹兵大溃而逃，魏延连夜追赶，拈弓搭箭，射中曹操人中，令其折损门牙两颗。

魏延弃弓绰刀，骤马上山坡，欲来杀曹操时，被庞德率军来救所拦便作罢。

曹操暂且退军，欲唤调兵来此，再夺汉中。

孔明于后方益州得知曹操欲再聚大军来犯，而西、东川初定，暂不可再起战事，遂与玄德商议：“曹操虽奔东川而来，仍分军屯合淝，乃惧孙权也。今若我将零陵郡再还与吴，且遣善舌辩之士与孙权陈说利害，令吴起兵再袭合淝，牵动其势，那时曹操必勒兵南向矣。”

玄德得计大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州知会云长，然后入吴。

孙权果真令鲁肃收取零陵，教吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军，先取皖城，后攻合淝。

皖城太守朱光得知吴军马渡江，径取皖城，急一面固守城池、坚壁不出，一面使人往合淝求救。