引大军一路扫荡陇东诸城，随后径往街亭而去。

却说司马懿、郭淮引兵一路向东，直奔长安而来，却于途中正遇蜀大将魏延、张翼同引三万大军自长安而来。

司马懿见状便知长安已失，又闻身后喊声阵阵，见姜维大军赶来，司马懿与郭淮相顾叹道：“雍凉大势已去矣，今你我若回许都，必被论罪问斩，不如随我往并州而去，再引并州兵马来战蜀兵，或可有一战之力。”

郭淮此时也无策，只得听从司马懿所言，同率大军径往并州西河郡而去。

不料却于北上途中路遇羌胡进犯，司马懿、郭淮领兵杀退，折损万余人，方至西河，并州刺史毕轨来迎。

司马懿俱言前事，遣人往许都再报关中战况，并于西河郡南境设防，以待援军。

却说魏主自大败吴军、回归许昌后，得关中司马懿遣人来报：孔明已死，蜀兵渐退。

魏主曹睿大喜，谓左右道：“孔明既死，西蜀有何可惧？天下不久将尽归吾也！”

曹睿功未成，却先纵享奢侈，选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，于许昌、洛阳大兴土木，建盖宫殿，命博士马钧监造，不分昼夜。

所建之物雕梁画栋，碧瓦金砖，光辉夺目，无比华丽。

曹睿却不顾民力疲困，怨声不绝，又欲降旨起土木于芳林园，司徒董寻上表力谏，却被其废为庶人。

亦有太子舍人张茂上表切谏，被曹睿下令斩首。

而后曹睿恩宠郭夫人，降诏赐毛皇后死，此后夜夜笙歌。

自此，朝中无人莫敢再谏。